Solward консультирует крупных участников рынка, включая финансовые учреждения, корпорации, первичных эмитентов и новых участников рынка, по всему спектру сделок на рынках капитала. Опираясь на опыт сопровождения более 100 сделок с долговыми и долевыми инструментами на развивающихся рынках, наша команда предлагает проверенные на практике решения, адаптированные к быстро меняющемуся финансовому ландшафту Узбекистана.
Мы консультируем эмитентов, акционеров, андеррайтеров, инвесторов и организаторов выпусков по широкому кругу вопросов, связанных с рынками капитала, предоставляя практические и коммерчески ориентированные консультации, которые отражают как развивающееся законодательство Узбекистана, так и международные стандарты.
Наша основная специализация включает:
Первичные и вторичные публичные размещения (IPO и SPO)
Подготовку к IPO и листингу
Депозитарные программы (GDR и ADR)
Публичные и частные размещения долговых, гибридных и структурных инструментов
Консультации по вопросам регулирования для эмитентов и участников рынка
Поддержку в развитии инфраструктуры финансового рынка
Опыт наших юристов включает консультирование:
компании «Potok 8» (бывшая Mirax Group) в связи с частным размещением рублевых облигаций и еврооблигаций с последующей реструктуризацией российского и международного публичного долга посредством предложения по обмену и истребования согласия
VK по реструктуризации их конвертируемых еврооблигаций
ING Bank в качестве организатора реструктуризации и агента по истребованию согласия в связи с предложением о выкупе долга и реструктуризацией условий кредитных нот (CLN) строительного холдинга «Эталон- ЛенСпецСМУ»
BCS Global Markets Qazaqstan Limited в связи с подготовкой проспекта эмиссии и сопровождения двух выпусков структурных облигаций в рамках Astana International Exchange (AIX) на общую сумму более 3 млрд рублей
одного из крупнейших российских банков в отношении прекращения обязательств по сделкам ПФИ (ISDA Master Agreement) с 8 европейскими банками
ПАО «Детский мир» по обратному выкупу акций в рамках процесса поэтапной трансформации компании из публичной в частную
